HY 분석: Maxim Crane Works는 5억 달러의 부채를 12%로 매각했습니다.

May 28, 2023

오버헤드 크레인 제조업체인 Maxim Crane Works는 목요일에 5년 만기 미국 고수익 채권의 5억 달러 판매를 마무리했습니다. 회사는 내년에 만기가 도래하는 2차 담보 부채를 상환하고 ABL 시설에 따라 차입금을 상환하기 위한 수익금을 표시했습니다.

Apollo 회사인 Maxim은 담보된 2차 담보 채권의 가격을 가이던스의 최대치인 12%의 수익률로 책정했습니다.

신권 Caa1 등급을 부여하는 Moody's Investors Service는 이번 주 초 운영 실적 개선을 이유로 Maxim의 기업 등급을 B3에서 B2로 높였습니다. “이번 업그레이드는 또한 상환에 따른 유동성 개선과 재융자 위험 제거를 반영합니다.

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